Petrobras fecha com Petronas venda de campos por US$ 1,29 bilhão


Em 2019, segundo a companhia, valor total de alienação de ativos já soma US$ 11,3 bilhões. A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (25) que fechou acordo de US$ 1,29 bilhão com a Petronas, da Malásia, para a venda de 50% dos direitos de exploração e produção do campo de Tartaruga Verde (concessão BM-C-36) e do Módulo III do campo de Espadarte.
A negociação, divulgada juntamente com outros dois acordos, incluindo a venda da Transportadora Associada de Gás (TAG) por US$ 8,6 bilhões anunciada no início do mês, integra o programa de desinvestimentos da Petrobras, que busca reduzir o endividamento.
“Hoje é um dia importante para Petrobras com a assinatura de três transações relevantes. A contínua gestão de portfólio contribui para melhorar a alocação do capital, aumentando consequentemente a geração de valor para os nossos acionistas, além de viabilizar a redução do endividamento e do custo de capital da companhia”, disse o presidente da estatal, Roberto Castello Branco, em nota.
Fachada da sede da Petrobras no Rio de Janeiro
Agência Petrobras / Stéferson Faria
Dessa forma, entre transações de desinvestimentos assinadas e a operação concluída, o valor total de alienação de ativos em 2019 já soma US$ 11,3 bilhões, segundo a Petrobras.
De acordo com comunicado da estatal brasileira, o valor da transação com a Petronas será pago em duas parcelas: US$ 258,7 milhões nesta quinta-feira e US$ 1,03 bilhão no fechamento da operação, sem considerar os ajustes devidos.
A Petrobras manterá 50% de participação e a operação dos campos, enquanto a Petronas avança em produção de petróleo no Brasil, onde já atua no segmento de lubrificantes.
O campo de Tartaruga Verde iniciou sua operação em 22 de junho do ano passado e produz atualmente cerca de 103 mil barris por dia de óleo e 1,2 milhão de metros cúbicos/dia de gás.
O Módulo III é uma área do campo de Espadarte a ser desenvolvida de forma integrada com o campo de Tartaruga Verde, com previsão do primeiro óleo em 2021.
Outros acordos
A Petrobras também anunciou a cessão de sua participação total em 34 campos de produção terrestres para a empresa Potiguar E&P S.A., subsidiária da Petrorecôncavo.
O valor total da transação é de US$ 384,2 milhões a serem pagos em três parcelas: US$ 28,8 milhões pagos nesta quinta-feira; US$ 293,9 milhões na data de fechamento, sem considerar os ajustes devidos; e US$ 61,5 milhões como “earn-out” vinculado à aprovação pela reguladora ANP da extensão do prazo contratual de 10 das 34 concessões objeto da transação.
A Petrorecôncavo, que apresentou a segunda melhor oferta do processo competitivo, foi selecionada após a desclassificação da empresa 3R Petroleum.
Em março, a Reuters informara com fontes que a Petrorecôncavo havia iniciado negociações com a Petrobras.
A Petrobras disse ainda que assinou, nesta quinta-feira, a alienação de 90% de sua participação na Transportadora Associada de Gás (TAG) para o grupo formado pela elétrica francesa Engie e pelo fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ). A transação de US$ 8,6 bilhões já havia sido anunciada.